매일 작성해야 하는 견적서, 아직도 수기로 쓰고 계시나요?
견적서 작업과 같은 단순업무가 반복되다보면 정작 ‘중요한 일’에 시간을 쓰기 어려워집니다.
고객사에서 수정이라도 원하면 계속해서 수정하고 PDF로 출력하고, 생각보다 오랜 시간이 걸리기도 합니다.
이 과정에서 휴먼에러는 늘고, 납기나 조건을 잘못 기재하면 금전적 손실까지 이어지는 경우도 있습니다.
그래서 많은 기업이 찾는 해결책이 바로 ‘견적서 자동생성’입니다.
견적서 자동생성은 기업 내부 데이터를 기반으로 견적서, 발주서, 계약서 등 관련 문서를 자동으로 생성하는 기술입니다. 일반으로 내부 ERP나 OMS(오더 관리 시스템)에서도 일부 제공하지만, 무역이나 B2B 등 기업의 복잡한 문서 구조를 완전히 반영하는 데에는 한계가 있었습니다.
ERP, OMS(오더관리시스템)으로 견적서 자동화? 실질적으로 어려운 이유
기업 문서 구조와 실제 업무 흐름에 따라 자동화 수준이 크게 달라지기 때문에, 아래의 요소를 반드시 검토해야 합니다. 하나라도 빠지는 경우 ‘완벽한 자동화’가 이뤄지지 않습니다.
[무역 업계 기준]
기존 자동화의 한계
커스텀 AI 자동화
결과적으로 [견적 → 발주 → 인보이스 → 패킹 → 정산] 등에 이르는 업무 전체 흐름이 자동화됩니다.
*업무 흐름은 기업에 따라 커스텀이 가능합니다.
https://www.reboott.ai/case/goh-korea
https://www.reboott.ai/case/goh-korea
G사는 매일 수십 개의 견적 요청을 처리해야 했습니다.
문제는 조선소마다 품목명, 단위, 코드 체계가 달라 같은 부품도 서로 다른 이름으로 표기된다는 점이었습니다.
이로 인해 매일 두 시간 이상 품목을 일일이 비교, 변환하고, ERP에 다시 입력하는 반복 업무가 발생했습니다.
견적서 가격 하나만 바뀌어도 전체 문서를 모두 수정해야 했습니다.
RPA + AI 자동화 적용 후
결과적으로
G사는 더 이상 문서 만드는 데 시간을 쓰지 않고, 의사결정에 집중할 수 있는 업무환경을 구축했습니다.
무역과 B2B 기업에게 가장 중요한 것은 복잡성을 어떻게 줄이느냐입니다.
견적서 자동생성은 단순한 편의 기능이 아니라 구성원들이 ‘더 중요한 일’에 몰입하게 하는 생산성 도구입니다.
귀사의 문서 구조와 업무 흐름에 맞는 견적서 자동화 시스템이 필요하시다면,
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