금요일 오후 3시, 본업이 갑자기 멈춥니다.
이제부터 보고서 시간입니다.
영업 시스템에서 이번 주 미팅 건수를 뽑습니다. ERP에서 매출 숫자를 가져옵니다. 신규 문의, 주문 수를 확인합니다. 엑셀에 옮기고, 차트를 만들고, 양식에 맞춰 정리합니다.
저녁 7시. 보고서가 나왔습니다. 양식이 살짝 깨졌습니다. 다시 손봅니다.
8시. 팀장한테 올립니다. "표 색깔만 통일해줘." 다시 합니다.
월요일 회의 5분. 사장님은 요약만 봅니다.
5시간을 작업했지만 5분으로 끝납니다.
이 반복을 어떻게 줄일 수 있을까요?
저희 팀리부뜨는 AI를 활용해 이런 정기 보고서 작성을 자동화하고 있습니다.
단순히 데이터 입력을 자동화하는 것을 넘어서
‘사내 맥락을 이해한 인사이트’까지 보고서로 만들 수 있습니다.
대부분의 회사가 사내에서 사용하는 통일된 보고서 양식을 갖고 있습니다.
어쩌면 작성 가이드도 있을지 모릅니다. 그럼에도 불구하고 매주 처음부터 다시 만듭니다.
이유는 단순합니다. 숫자가 한 시스템에 있지 않기 때문입니다.
영업 데이터는 CRM에, 매출은 ERP에, 마케팅 성과는 GA와 광고 플랫폼에, 고객 응대는 CS 도구에 있습니다. 그리고 정작 보고서는 워드나 PPT에 따로 있습니다.
문제는 여기서 발생합니다.
여러 시스템의 숫자를 사람이 직접 끌어와서 양식에 채워 넣는 작업이 매주 반복되는 것이 문제입니다.
AI시대 이전에도, 업무를 자동화하려는 노력은 있었습니다.
회사들이 시도해온 방식은 보통 두 가지입니다.
첫째, 엑셀 매크로입니다.
한번 잘 짜두면 편하지만, 양식이 바뀔 때마다 매크로도 다시 짜야 합니다.
만든 사람이 퇴사하면 아무도 손대지 못합니다.
둘째, BI 대시보드(태블로, 파워BI)입니다.
숫자는 잘 보여주지만, 정작 보고서에 들어가는 "이번 주는 왜 매출이 떨어졌는지", "다음 주에 어떻게 대응할지" 같은 코멘트는 사람이 다시 써야 합니다.
대시보드는 숫자를 보여주는 도구이고, 보고서는 숫자와 맥락이 함께 담긴 문서입니다.
둘은 다른 영역입니다.
실제로는 숫자를 보여주고 + 사람이 맥락을 해석하는 작업이 포함되어야 했습니다.
팀리부뜨는 AI를 활용해 기업의 정기 보고서 작성을 자동화하고 있습니다.
특히 매주 또는 매월 반복되는 보고서에는 아래와 같이 활용 가능합니다.
핵심은 1) 숫자를 수집하고, 2) 맥락을 해석하고, 3) 양식에 맞춰 출력하는 세 단계를 모두 자동화한다는 점입니다.
[팀리부뜨의 보고서 자동화 프로세스]
먼저 데이터를 모읍니다. CRM, ERP, GA, 광고 플랫폼, CS 도구 등 여러 시스템에서 정해진 주기로 데이터를 자동 수집합니다. 기존 시스템을 바꿀 필요가 없습니다. 그 위에서 자동화가 이뤄집니다.
다음으로 AI가 데이터를 해석합니다. 단순히 숫자를 정리하는 게 아니라, "전주 대비 매출 +15%", "신규 고객 유입 +30%, 단가는 -5%", "이탈 위험 고객 3곳" 같은 코멘트를 자동으로 생성합니다. 단순한 증감률 뿐만 아니라, 데이터 추이를 통해 ‘인사이트’를 도출할 수 있습니다. (사내 솔루션 구축 방향에 따라 달라집니다.)
마지막으로 회사 양식에 맞춰 출력합니다. PPT, 워드, PDF, 노션, 슬랙 채널 어디로든 보낼 수 있습니다. 디자인은 기존 템플릿을 그대로 사용합니다.
담당자는 AI가 만든 초안을 검토하고 코멘트만 다듬으면 됩니다. 5시간짜리 작업이 20분짜리 검토로 바뀝니다.
주간 영업 보고서
매주 금요일 자동으로 CRM에서 이번 주 미팅 수, 신규 리드, 수주 건을 수집해 PPT 5장으로 정리합니다. 영업 매니저는 코멘트만 보강하면 끝나, 매주 5시간 쓰던 보고서가 20분짜리 검토로 줄어듭니다.
월간 마케팅 성과 보고서
GA, 메타 광고, 구글 광고, 네이버 광고에서 데이터를 자동 수집해 채널별 ROAS, CPC, 전환 수를 표와 차트로 만듭니다. 광고 담당자는 매월 8시간 들이던 보고서를 30분 만에 끝낼 수 있어, 남은 시간을 캠페인 분석에 씁니다.
임원 주간 리포트
영업, 마케팅, 운영, CS 전 부서의 핵심 KPI를 한 장으로 요약해 매주 월요일 아침 9시 임원 메일과 슬랙으로 자동 발송합니다. 기획팀이 매주 4시간 들이던 취합 작업이 사라집니다.
프로젝트 진행 리포트
지라, 노션, 깃허브에서 이번 주 완료 작업, 지연 작업, 위험 항목을 자동으로 모아 PM 리포트로 정리합니다. 50명 규모 프로젝트에서 PM이 매주 6시간 쓰던 취합 작업이 1시간짜리 검토로 바뀝니다.
고객 응대 월간 리포트
CS 시스템에서 이번 달 응대 건수, 평균 응대 시간, 자주 들어온 문의 유형을 자동으로 분석해 개선 포인트까지 코멘트로 제안합니다. CS 팀장은 데이터 정리 대신 개선 액션 설계에 시간을 쓸 수 있어 월 10시간 이상 절감됩니다.
보고서는 회사가 매주 반복하는 가장 큰 정기 업무입니다. 숫자를 수집하고, 맥락을 해석하고, 양식에 맞춰 출력하는 세 단계만 자동화하면 한 사람의 일주일이 통째로 돌아옵니다.
지금 정기 보고서 때문에 본업이 밀리고 있다면, 어떤 보고서부터 자동화 가능한지 팀리부뜨의 사무자동화 전문가와 함께 정리해보세요. 현재 사용 중인 보고서 양식과 데이터 소스 목록만 공유해주시면, 자동화 적용 가능 범위를 보여드립니다.
상담문의 시 "보고서 자동 작성 글을 보고 문의했다"고 남겨주시면 보다 원활한 상담이 가능합니다.
지금 기업 맞춤형 AI 도입 상담을 받아보세요.
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